Подходящия избор на CRM системи за вашия бизнес

Автоматизацията е ключова цел на много бизнеси, тъй като те се опитват да рационализират своите процеси и да подобрят ефективността си. Внедряването на CRM системи е добър начин за постигане на някои от тези цели, но успешното внедряване е трудна задача за бизнеса и първият етап е да се започне с подходящо планиране.

 

Тази статия обхваща стъпките за увеличаване на шансовете ви за успешно внедряване на CRM.

 

Създайте екип за внедряване на CRM

 

Вашият екип за внедряване на CRM трябва да включва:

 

• Ръководител на проекта, който да ръководи целия процес

• Анализатор на данни, който ще отговаря за сортирането и миграцията на данни

• Екип за персонализиране на CRM

• Представители на всички ключови потребителски групи

• Експерти в избраната CRM платформа

 

Създайте план за внедряване на CRM

 

Вашият CRM план разделя проекта на управляеми етапи с ключови етапи, които ще включват:

 

• Документиране на съществуващите процеси

• Изброяване на проблеми

• Определяне на нови изисквания

• Провеждане на оценка на риска

• Внедряване на CRM конфигурация

• Сортиране и мигриране на данни

• Интеграция с други системи

• Обучение и ангажиране на потребителите

• Детайлизиране на новите процедури

• Потребителско тестване

• Онлайн пускане на проекта

 

Прогнозирайте бюджет за внедряване на CRM

Важно е да планирате всичко, включително намалената производителност на персонала, назначен за проекта. Това ще включва:

 

• Консултантски такси

• Допълнителни услуги за миграция на данни

• Обучение и документация

• Намалена производителност

• Лицензиране на CRM платформа

• CRM поддръжка

 

CRM миграция на данни

Преди да мигрирате, трябва да почистите данните си от остаряла информация и да ги сортирате във вид подходящ за синхронизация със CRM системата.

 

Обърнете внимание, че ако процесът на изчистване на данните и след това на мигрирането им отнеме твърде много време, ще получите CRM, съдържащ остаряла информация. Така че, планирайте процес, при който събирате най-новата информация от всички източници, обединявате я и след това я зареждате в новата система много бързо и точно преди да я „пуснете на живо“, така че информацията да е актуална.

 

Почистване на данни

По време на процеса на почистване на данни може да събирате данни от различни източници и да срещнете проблеми като:

 

• Непълни записи

• Остарели или неверни данни

• Дублирани данни

• Информация от множество източници, която е противоречива

 

Миграция на данни

След като сте изчистили всичките си данни и сте ги събрали на едно място, е време да ги заредите в новия си CRM. Това се прави най-добре по автоматизиран начин, но някои или всички части може и да са ръчни, поради структурата на информацията, която ще бъде качена.

 

Персонализиране на CRM

Вероятно инсталираната CRM система ще трябва да бъде персонализирана за вашите бизнес нужди, но не усложнявайте ситуацията.

 

Някои неща, които биха изисквали персонализиране са:

 

• Табла за управление

• Сегментиране на данни

• Персонализиране на полета

• Работни процеси

• Персонализирани потребителски разрешения

• Персонализирани отчети

• Интеграция с други системи

 

Вероятно вашата нова CRM система ще трябва да се интегрира с други ИТ системи като:

 

• Имейл клиент

• Акаунти в социалните медии

• Уебсайт

 

Обучение на CRM потребителите

Най-успешното обучение обикновено е комбинация от лице в лице, онлайн, практика и експертна подкрепа.

 

Тестване на CRM системата

CRM тестването е проверката, че вашата CRM система е напълно работеща и отговаря на бизнес целите преди и след като софтуерът бъде инсталиран, актуализиран или надстроен.

 

Ще ви е необходима съгласувана стратегия за тестване на CRM от етапа на планиране до пускане на живо.

 

Активиране на CRM

От жизненоважно значение е да сте правилно подготвени за стартирането на вашата нова CRM система. Много организации се опитват да внедрят цялата нова система наведнъж, но поетапният подход може да намали риска от лошо внедряване. 

 

Оценка на успешното CRM внедряване

След като вашата нова CRM система започне да работи, важно е да проверите дали се използва правилно. Това може да включва:

 

• Потребители, които не актуализират правилно системата

• Качеството на данните, които се добавят към CRM системата

• Ако се постигат бизнес показатели като повече потенциални клиенти или кръстосани продажби, можете да бъдете по-уверени, че новата CRM добавя стойност към бизнеса ви.

 

Поддръжка и комуникация на CRM системи

Осигуряването на постоянна поддръжка и комуникация за всички потребители след пускането в експлоатация спомага за успешното внедряване на CRM.

 

Текущата поддръжка е от жизненоважно значение за приемането на потребителя и подобряването на процесите, за това когато възникнат проблеми, те ще трябва да бъдат разрешени бързо.